Похотливый мужик познакомился с темнокожей давалкой и с ее подругой и после недолгой беседы уговорил их на межрасовый секс втроем. Когда троица уединилась, голенькая негритянка вместе со второй соской начала сосать вкусный причиндал, а потом мистер с радостью поимел в письку каждую из возбужденных удовлетворительниц.