Войдя в студию где занималась балерина в розовом боди темнокожий кавалер начал ее соблазнять и вскоре уже ласкал ее писечку губами и язычком. Закончив делать куннилингус мулат засадил большой хер во влажную киску красотки с волосатым лобком и как следует ее отжарил. Испытав оргазм, стройная танцовщица отсосала крупный пенис метиса и вскоре на ее щечке появилась сперма.
